Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не замечая зловещих предзнаменований.